同日,纽交所上市公司风行集团(NYSE:FX)也在纽约对外宣布,已向港交所上市公司腾讯控股((00700,HK)发出一项主动收购要约,将计划发行5500万股新股,通过换股交易(资产置换)的方式,以大约41亿美元的价格收购后者部分个人股东之股权。
此次交易之标的,主要为腾讯主要创始人所持股份:马化腾全资拥有的AdvanceDataServicesLimited所持有的腾讯控股232,483,080股(%)、张志东全资拥有的BestUpdateInternationalLimited所持有的腾讯控股108,085,530股(%)。
此外,交易亦包括曾李青全资拥有的SpeednextIndustrialLimited、许晨晔全资拥有的TalentMightyInvestmentsLimited、陈一丹全资拥有的FatYueHoldingsLimited三家公司所持有的腾讯控股共计%股份,以及部分高管所持股权(%)。
交易股份总计约为腾讯股权占比的%,约合亿股。
根据要约条款,此次交易,腾讯控股部分股东手中每股股票,将可获得股风行集团美国存托股票(ADS),按周一收盘价计算相当于每股美元(港元),较腾讯股票周一收盘价溢价%。
腾讯2004年上市时,股价为港元,市值不过68亿港币,而到了2007年中,股价已经上升至了45港元,以亿的总股本计算,市值已经达到亿港元(约合106亿美元),股价翻了12倍。
不得不承认,即使有了风行的横空出世,腾讯这几年的发展还是非常迅速的,营收也从2004年的亿元(亿美元),增长至2007年的亿元(亿美元)。
仅仅从营收来看,已经差不多达到了风行的一半以上!
这三年中,基本上马化腾等创始人并没有大规模减持套现,仅仅在2005年上市一年后,马化腾减持了1000万股,套现了6000万港元。而其他股东也仅仅少量套现。
说起来,这也是风行之前收购造成的后果,马化腾等人不敢大规模减持股份,也是担心持股降低后,会失去腾讯的控股权。
不过,这一天还是来到了。
这次换股交易后,风行集团将收购腾讯原创始人和高管手中的所有股份,持股比例从%上升至%,再加上林风通过私人公司持有的10%,已经是多数绝对持股。
可以说,风行这次终于彻底、完全的并购了腾讯。
此次交易已经通过了美国SEC、香港证监会收购与交易委员会,以及国内商务部的审批。
因为收购方风行集团原持有腾讯控股30
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