等分公司人员离开,李东给林风和王浩两个主要创始人汇报上市计划。
“经过综合的考虑,我们选定在美国纳斯达克股市(nasdaq)上市,纳斯达克是完全的电子证券交易市场。全球第二大证券市场。证券交易活跃,面向的企业多是具有高成长潜力的大中型公司,尤其对科技股非常青睐,而且有一点非常核心,纳斯达克在后续融资上没有时间限制,最多6个月就可以进行二次融资。”
“纳斯达克对中国市场也非常友善,大家也知道,国内的三大门户也是在这里上市的。”
“因为林董很早就对此有所要求,梦龙公司的财务方面一直是严格按照上市的财务标准在做,财务和会计审计方面,是符合上市标准的。所以我们现在启动上市计划的话,在这个方面完全没有问题,可以节约大量的时间。”
“我简单给大家说一下整个流程。”李东侃侃而谈,神情略显激动。
对于他而言,也算是养兵千日用兵一时了。
从李东第一天进入公司,林风就告诉他做上市的前期准备,现在经过1年多的时间,终于可以启动这个计划了。
“首先,我们要确定上市的主体,也就是合理的离岸公司结构,这一点非常重要。”
林风点头认可。
所谓的离岸公司,就是vie模式,由林风等原始股东和境外投资人,在开曼重新注册一家spv(specialpurposevehicle特殊目的实体)公司,作为上市的实体,然后再由这家开曼spv控股一家bvi(英属维尔京群岛)spv,然后由这家bvispv在国内设立一家wfoe(外商投资企业/外商独资企业),由这家wfoe再与国内的运营实体,也就是梦龙科技公司进行协议安排(顾问协议、股权质押、投票权的协议等等),达到将运营实体的绝大部分利润都转移到wroe的目的。
基本sh外上市的国内公司,都会这么去操作,以达到海外上市的公司资质标准。
李东接着介绍,“其次,我们需要组建专业的上市团队,其中包括主承销商(投资银行)、会计师事务所、律师事务所,以及财经公关团队等顾问团队。这个方面,我和林董之前也有过讨论,选择国际知名的顶尖投行、事务所,会更有利于我们的上市过程。”
“上市团队会对公司的财务、审计、法律、董事会团队、公司的资本结构、股权激励、商业计划书等各个方面进行梳理和尽职调查,并负责准备上市注册报告(包括财务报告、商业分析、风险因素等方面)。”
“对了,在这期间,我们还需要进行一轮私募融资(preipo),这一点同样非常重要,选择在海外有市场号召力的投资人,进行战略融
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